Respuestas directas, incluidas las que todavía son «no».

Te registras en la beta desde la app. Vamos dando acceso por grupos chicos para acompañar a cada uno en la carga de su cartera, así que puede que tardes un poco en entrar. Cómo funciona la beta.

Es un producto nuevo con historia. Antes construimos un primer sistema para un despacho de seguros en México y lo vimos trabajar con una cartera real. Lo que aprendimos ahí es la base de CRM Agentes, que ahora estamos construyendo para cualquier agente o promotoría.

Todavía no publicamos precios. Mientras dure la beta no hay cobro y no te pedimos tarjeta. Cuando estén definidos los anunciamos aquí y avisamos primero a quienes estén en la beta.

Decides si te quedas. Te avisamos con tiempo de los precios y de las condiciones de contratación, que todavía estamos definiendo.

En la beta, los que necesites: tú, tu asistente, tu mesa de operación y los agentes que quieras invitar. Cuando publiquemos precios te diremos cómo se cuentan.

No al inicio. Tu cartera entra por importación desde Excel, que hacemos contigo, y después capturas las pólizas nuevas. La conexión directa con aseguradoras es costosa de mantener y solo la evaluaremos si el producto crece. Lo siguiente en la lista es leer la carátula en PDF para ahorrarte la captura.

No. Un usuario con rol de agente ve y captura solo sus clientes, pólizas y recibos. El propietario y la operación del despacho ven la cartera completa.

No. Un agente puede existir solo como dueño de una cartera, con su cédula y sus claves, sin tener usuario. En ese caso la operación del despacho captura por él. Si después quiere entrar, se le invita.

En la primera versión no. Hay un botón que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito para ese cliente, y tú lo envías desde tu número. Los recordatorios automáticos están planeados como servicio adicional más adelante.

Sí. La duración de la vigencia depende del producto y la fecha de fin se puede ajustar en cada póliza. Las pólizas de vida de largo plazo se llevan como vigencias anuales para efectos de cobranza y renovación.

No en la primera versión. Las fianzas tienen flujos de renovación y cobranza distintos. Están en el plan, sin fecha.

Calcula las comisiones esperadas: tú defines el porcentaje por aseguradora y ramo, y cuánto le toca a cada agente. Con cada recibo pagado sabes cuánto debería llegar. Conciliar eso contra el estado de cuenta de la aseguradora no está en la primera versión.

En almacenamiento privado. Los archivos no tienen enlace público: solo se abren con sesión iniciada y con permiso sobre esa cartera, y cada descarga queda registrada. El proveedor y la ubicación del servidor los confirmamos antes de que subas documentos.

No, a menos que tú lo permitas. Nuestro equipo ve datos generales de tu cuenta, como el plan y el número de usuarios, pero no tus clientes ni tus pólizas. Si necesitas que entremos a ayudarte, tú activas un acceso de soporte con fecha de vencimiento, y cada entrada queda registrada.

Sí, cuando quieras, no solo al irte. Desde la configuración descargas un archivo con tus clientes, pólizas, recibos y pagos, más los documentos del expediente.

Te llevas tu cartera en un archivo. Los plazos de conservación y de borrado después de cancelar quedarán por escrito en las condiciones del servicio antes de que te cobremos.

Mientras dure la beta no hay cobro. La factura de la suscripción la confirmamos junto con los precios. Aparte, emitir el CFDI de tus comisiones a las aseguradoras no es parte de la primera versión.