Funciones
Lo que hace, sin letra chica.
Aquí está lo que entra a la beta y, aparte, lo que todavía no existe. Si algo de lo que viene te urge, avísanos: lo que piden los primeros agentes tiene prioridad.
Lo que entra a la beta
Clientes y expediente
- Personas y empresas, con sus contactos.
- Documentos por cliente y por póliza, en almacenamiento privado.
- Indicador de expediente completo y aviso cuando vence una identificación.
- Quién refirió a quién.
- Etiquetas y origen del cliente.
Pólizas y vigencias
- Aseguradora, producto, ramo, número y prima desglosada.
- Asegurados y dependientes por póliza.
- Duración de la vigencia según el producto; la fecha de fin se puede ajustar.
- Historial de vigencias anteriores.
- Cancelación con motivo, y reactivación.
Cobranza por recibos
- Recibos según la forma de pago: anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.
- Montos editables para igualarlos a la carátula.
- Periodo de gracia por aseguradora.
- Estados claros: por pagar, en gracia, vencido, pagado.
- Pago en un clic y exportación a Excel.
Renovaciones
- Vigencias que terminan en el rango que elijas.
- Renovar desde la lista, ajustando prima y forma de pago.
- Avisos a 45, 30 y 15 días.
- Estado del primer recibo de la nueva vigencia.
Agentes y promotoría
- Cada cliente y cada póliza tienen un agente dueño.
- Tres roles: propietario, operación y agente.
- El agente ve solo su cartera.
- Cédula, vencimiento y claves por aseguradora.
- Agentes sin usuario: la operación captura por ellos.
Tablero y reportes
- Cobranza de hoy, en gracia y vencida, con montos.
- Producción por agente, aseguradora y ramo.
- Conservación por agente y aseguradora.
- Comisiones esperadas por agente y periodo.
- Cartera por aseguradora.
Avisos
- Correo de resumen cada mañana, solo si hay algo que reportar.
- Recibos que vencen hoy o están por salir de gracia.
- Cumpleaños de clientes de la semana.
- Cédulas de agentes e identificaciones de clientes por vencer.
WhatsApp con mensaje listo
- Botón que abre WhatsApp con el recordatorio ya escrito.
- Plantillas para recibo, renovación y cumpleaños.
- Tú lo envías desde tu número; no es envío automático.
Importación y catálogos
- Importador de clientes desde Excel: detecta repetidos y limpia nombres, correos y teléfonos.
- Importador de pólizas con vista previa y errores por fila.
- Catálogo de aseguradoras que mantenemos nosotros.
- Productos propios, comisiones por ramo y días de gracia por aseguradora.
Tu información es tuya. Desde la configuración descargas toda tu cartera cuando quieras: un Excel con clientes, pólizas, recibos y pagos, más los documentos del expediente.
El estado de una póliza se calcula. Nadie lo captura.
Nadie tiene que acordarse de marcar una póliza como vencida. Se deduce de las fechas de la vigencia y de sus recibos, así que lo que ves corresponde al día de hoy.
| Estado | Cuándo aparece |
|---|---|
| Vigente | Dentro de su vigencia y sin recibos fuera de gracia. |
| Por renovar | Su vigencia termina en los próximos 45 días. |
| En riesgo | Tiene un recibo pendiente y ya se le acabó la gracia. |
| Vencida | Terminó su vigencia y no se renovó. |
| Cancelada | Se canceló, con su motivo y su fecha. |
Lo que todavía no hace
Está en el plan, en este orden, pero no tiene fecha. Si algo de aquí es indispensable para ti, dínoslo: eso mueve la lista.
- Leer la carátula en PDF para prellenar la póliza y sus recibos. Tú confirmas antes de guardar.
- Recordatorios automáticos por WhatsApp al asegurado, como servicio adicional.
- Portal del asegurado para consultar pólizas, carátulas y recibos.
- Conciliación de comisiones contra el estado de cuenta de la aseguradora.
- Endosos con cambios de prima a media vigencia.
- Siniestros: registro y seguimiento.
- Prospectos y seguimiento de venta.
- Fianzas.
- Conexión directa con portales de aseguradoras. Es costosa de mantener; solo si el producto crece.
- CFDI de comisiones.
¿Te alcanza con la primera versión? Pruébala con tu cartera.
Úsala sin costo mientras dure la beta y dinos qué te falta.