Toda tu cartera, de todas las aseguradoras, en una pantalla.
Qué se cobra hoy, qué se renueva este mes y cuánto conservas por agente. Sin abrir un portal por compañía ni perseguir un Excel.
Vista ilustrativa con datos de ejemplo. El producto está en construcción.
Hoy tu cartera vive en tres lugares y ninguno te da el panorama.
La hoja que solo tú entiendes
Funciona con cincuenta pólizas. Con trescientas, una fila mal filtrada es un recibo que nadie cobró.
Los recordatorios de memoria
Le avisas al cliente cuando te acuerdas. Si esa semana estuviste en siniestros, el recibo se quedó sin aviso.
Un portal por aseguradora
Sirven, pero cada uno te enseña solo su compañía. Para ver toda tu cobranza tienes que entrar a todos.
Y un recibo sin cobrar te cuesta dos veces: pierdes la comisión y baja tu conservación, que es de donde sale el bono. Aquí lo explicamos con números.
Las tres preguntas de cada mañana, contestadas en una pantalla.
Qué se cobra hoy, qué se renueva este mes y cuánto conservas. Lo demás está para que esas tres respuestas salgan bien.
Vistas ilustrativas con datos de ejemplo.
La cartera de todos tus agentes, sin que nadie vea lo que no le toca.
Pensado para promotorías y despachos de 3 a 30 agentes que hoy juntan la cartera de cada uno en una hoja de cálculo.
- Cada agente ve solo lo suyo. Entra y encuentra sus clientes, sus pólizas y sus recibos; la cartera de sus colegas no aparece.
- Tú ves todo. El propietario y la mesa de operación ven el despacho completo, con filtro por agente, aseguradora y ramo.
- Comisiones esperadas. Defines el porcentaje por aseguradora y ramo, y cuánto le toca a cada agente. Con cada recibo pagado sabes cuánto debería llegar.
- Cédulas al día. Te avisamos a 90, 60 y 30 días de que venza la cédula de un agente.
- Agentes sin usuario. Si un agente no va a entrar al sistema, existe como dueño de su cartera y tu operación captura por él.
¿Quién ve la información de tus clientes?
Tú y la gente que tú invites. Si vendes gastos médicos o vida manejas datos de salud, y guardarlos en una carpeta compartida es un riesgo que ya no hace falta correr.
Leer: expediente PLD y datos sensibles- Los documentos no tienen enlace público. Solo se abren con sesión iniciada y permiso sobre esa cartera.
- Cada descarga de un documento queda registrada: quién, cuándo y qué archivo.
- Queda anotado cuándo entregaste el aviso de privacidad y cuándo el cliente dio su consentimiento para datos sensibles.
- Nuestro equipo solo entra a tu cuenta si tú le das permiso, por un tiempo limitado, y queda registrado.
- Tu cartera es tuya: la descargas completa cuando quieras, no solo al irte.
CRM Agentes es una herramienta de trabajo. El cumplimiento de tus obligaciones como agente sigue siendo tuyo; nosotros te damos dónde llevarlo en orden.
No vas a capturar tu cartera a mano. La cargamos contigo.
Tal como lo tienes. Puedes empezar solo con tus clientes y sumar las pólizas después, o traer todo junto: cliente, póliza y vigencia actual.
La importación te enseña una vista previa, los errores fila por fila y los clientes repetidos. Nada entra sin que lo veas.
Con la cartera adentro, los recibos y las renovaciones aparecen en tu tablero y en el correo de cada mañana.
Un recibo sin cobrar te cuesta dos veces: la comisión de ese recibo y tu bono de conservación.
Cómo se calcula la conservaciónLo que nos preguntan primero
¿Ya lo puedo usar?
Te registras en la beta desde la app. Vamos dando acceso por grupos chicos para acompañar a cada uno en la carga de su cartera, así que puede que tardes un poco en entrar.
¿Se conecta con los portales de las aseguradoras?
No al inicio. Tu cartera entra por importación desde Excel, que hacemos contigo, y después capturas las pólizas nuevas. La conexión directa con aseguradoras es costosa de mantener; la evaluaremos si el producto crece.
¿Mis agentes pueden ver la cartera de otros agentes?
No. Un usuario con rol de agente ve y captura solo su cartera. El propietario y la operación del despacho ven todo.
¿Manda los WhatsApp por mí?
En la primera versión no. Hay un botón que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito para ese cliente y ese recibo, y tú lo envías desde tu número. Los recordatorios automáticos están planeados para después.
¿Cuánto cuesta?
Mientras dure la beta, nada, y no te pedimos tarjeta. Los precios los vamos a anunciar antes de que termine, con tiempo para que lo pienses.
Si me salgo, ¿qué pasa con mi cartera?
Te la llevas. Descargas un archivo con tus clientes, pólizas, recibos y pagos, más los documentos del expediente.
Ayúdanos a construir el CRM que te hubiera gustado tener.
Entras antes que nadie, lo usas sin costo con tu cartera real y nos dices qué le falta.